Cómo crear y administrar estrategias

Crea una estrategia en Strategies, agrega tus reglas y tu playbook, y luego vincula operaciones para seguir el cumplimiento y el rendimiento en un solo lugar.

The Strategies page. Pick a strategy on the left to see its own statistics.

Abre Strategies

1. En la barra lateral izquierda, haz clic en Strategies (estrategias).
2. Llegas a la página de Strategies.

Si todavía no creaste ninguna, verás No strategies yet.

Crea una estrategia

1. Haz clic en New Strategy. Si todavía no tienes estrategias, haz clic en Create your first strategy.
2. Ingresa un Name (nombre), que es obligatorio.
3. Si quieres, agrega una Description.
4. En Rules, arma la lista de verificación que quieres evaluar después, o deja las reglas para cuando guardes.
5. Haz clic en Create strategy.

El botón se mantiene deshabilitado hasta que el campo de nombre tenga texto.

Agrega reglas

1. Abre la estrategia y luego la pestaña Rules.
2. Haz clic en Add group para agregar un grupo de reglas y ponle nombre.
3. Dentro de un grupo, haz clic en Add rule para cada condición.
4. Solo puedes quitar una regla o un grupo cuando hay más de uno en ese nivel.
5. Haz clic en Edit rules para cambiar un conjunto existente y luego en Save.

Si todavía no hay reglas, la pestaña muestra No rules defined.

Cuando ya hay operaciones vinculadas, la vista Rules muestra etiquetas de cumplimiento como Followed:, Skipped:, When followed: y Win rate:.

Usa las pestañas de la estrategia

• Statistics: rendimiento de las operaciones vinculadas a esta estrategia.
• Rules: tus grupos de reglas y la vista de cumplimiento.
• Playbook: una descripción más larga de cómo tomas el setup.
• Trades: operaciones asociadas a esta estrategia.
• Notes: notas rápidas vinculadas al playbook de la estrategia.

Crea un playbook

1. Abre la estrategia y ve a la pestaña Playbook.
2. Haz clic en Create playbook.
3. Escribe en el editor. Muestra Saving... mientras guarda y Auto-saved cuando está al día.

Vincula operaciones a una estrategia

1. Abre Trades.
2. Selecciona una o más operaciones.
3. Abre Actions y elige Add to strategy.
4. Elige la estrategia.

Las operaciones vinculadas aparecen en la pestaña Trades de esa estrategia.

Edita una estrategia

1. Selecciona la estrategia en la barra lateral.
2. Abre el menú del encabezado y haz clic en Edit.
3. Cambia Name, Description y Rules.
4. Haz clic en Save changes.

Elimina una estrategia

1. Selecciona la estrategia.
2. Abre el menú del encabezado y haz clic en Delete.
3. Confirma en el diálogo Delete strategy?.

Al eliminarla se borran la estrategia y sus grupos de reglas, reglas, vínculos con operaciones y verificaciones de reglas. No se puede deshacer.